Плановое обслуживание (ТОиР)

Оборудование — конкретное устройство клиента. Регламент задаёт общее правило повторения для одного устройства или группы. У каждой единицы есть свой план ТО: следующий срок, цикл и история. Шаблон работ задаёт чек-лист, поля мастера и правила обновления сведений. Заявка ТО фиксирует одно обслуживание одной единицы техники.

Общий акт ТО может объединять несколько заявок для парка клиента; сервисный выезд задаёт время, адрес и участников. Эти записи связаны, но имеют разные статусы и действия.

Доступ зависит от модуля обслуживания и прав сотрудника. Если направление скрыто в меню, проверьте настройки текущей мастерской. Карточки техники подробно описаны в главе об оборудовании.

Откройте «Регламенты ТО». Внутри раздела два вида: «Регламенты» для общих правил и «Сроки оборудования» для сроков и настроек отдельных устройств. Для обычного повторяющегося ТО нажмите «Создать» во вкладке «Регламенты»; правило подходит и для одной единицы.

В блоке «Что обслуживаем» выберите конкретное оборудование, модели, типы, парк клиента, объект или договор. Для одной единицы используйте выбор оборудования. Укажите название и мастерскую, проверьте «Охват оборудования», затем выберите работы и ответственного. При необходимости добавьте исключения.

Один регламент может обслуживать много устройств, а у одного устройства может быть несколько разных регламентов: например ежемесячный осмотр и ежегодная замена фильтров. Шаблон определяет состав работ; периодичность и создание заявок задаются в регламенте.

Во вкладке «Сроки оборудования» каждая строка относится к одной единице и одному обслуживанию. Здесь видны следующий срок или порог наработки, ответственный, статус и общий регламент. В карточке оборудования также есть переходы к применяемым общим правилам и индивидуальным планам.

Если план связан с общим регламентом, изменение его карточки сохраняет индивидуальные настройки. Последующие изменения общего правила их не заменят. Чтобы снова наследовать правило, используйте «Использовать общие настройки». Приостановка такого плана отключает только эту единицу.

«Создать» во вкладке «Сроки оборудования» добавляет самостоятельный план для выбранной единицы. Используйте его для обслуживания, которое должно управляться отдельно. В обычном случае достаточно создать общий регламент и выбрать в нём нужное оборудование.

Исходно выбраны календарное условие, повторение раз в месяц и расчёт следующего срока от выполнения ТО. Первый срок и начало действия — сегодня, состояние активное, тип обслуживания профилактический, приоритет средний. Заявка создаётся за 14 дней до срока ТО.

В общем регламенте первоначальный выбор охвата — модели, время создания — 09:00. В отдельном плане нужно выбрать оборудование; пустое время означает обычное утреннее создание. В нём «Планировать вперёд» исходно равно 90 дням. Запас до порога наработки исходно 0.

При переходе из оборудования оно может быть уже выбрано. Название, ответственного, шаблон и пороги проверьте сами. Сегодняшняя дата — начальное значение формы, поэтому замените её фактическим первым сроком обслуживания.

Основные настройки показаны последовательно и остаются открытыми. Для обычного календарного ТО достаточно пройти три этапа, затем проверить пример дат.

1. Повторение ТО. Выберите периодичность и первый срок. Для дней недели, дней месяца, наработки или даты из оборудования раскройте «Правило повторения».
2. Создание заявки. Укажите, за сколько дней до срока ТО она должна появиться, и время создания. «Быстро выбрать время» предлагает готовые часы; точное время можно ввести в поле.
3. Срок выполнения. Выберите «К дате ТО» либо «После создания». Во втором случае укажите окно в часах, днях или неделях; доступны готовые варианты.

В блоке «Проверка сроков» сопоставьте дату ТО, создание заявки и срок выполнения. Период действия, исключения и параметры шаблона уточняются отдельно. Длительность работы для планирования выезда и срок выполнения заявки задаются для разных задач.

Время создания и точный срок показываются в часовом поясе компании. «К дате ТО» сохраняет срок по дате обслуживания. «После создания» отсчитывает выбранное окно от фактического появления заявки; при задержке создания отсчёт начнётся позже, чем в примере.

Пример: дата ТО — 1 ноября, создание за 21 день в 09:00. В «Проверке сроков» заявка появляется 11 октября в 09:00. При окне 15 дней срок выполнения — 26 октября в 09:00; при окне 4 часа — 11 октября в 13:00. Дата ТО и срок выполнения в таком режиме могут различаться.

Если у заявки задан точный срок, просрочка учитывает его время. Для заявок без точного срока используется дата «Срок ТО». После изменения времени или окна проверьте пример, особенно если срок переходит на следующий день.

Можно выбрать повторение раз в день, неделю, месяц, квартал, полгода, год или «Другой» интервал. Для своего интервала задайте положительное количество и единицу времени. В «Правиле повторения» также доступны дни недели и дни месяца; проверьте ближайшие даты в «Проверке сроков».

При расчёте от выполнения следующий срок зависит от фактического завершения ТО. При фиксированном графике ориентиром остаётся исходное расписание. Выбирайте режим по условиям обслуживания, особенно если работы выполняются раньше или позже планового срока.

Первый срок задаёт начальную дату обслуживания. Опережение создания определяет появление заявки в работе. Конечный срок выбирается на третьем этапе; отправка клиенту сообщения выполняется отдельно.

Для обслуживания по наработке задайте интервал и запас до порога. Фактические показания и единица ведутся в оборудовании. В общем регламенте выберите ту же единицу: устройства с другой единицей не входят в применимый охват. Без новых показаний система не получает сведения о фактической эксплуатации.

Комбинированный регламент учитывает календарь и наработку; срабатывает более раннее условие. Для календарной части такого регламента срок считается от даты выполнения ТО; соответствующая подсказка показывается в форме.

Не путайте километры, часы и циклы. Проверьте единицу, текущие показания и интервал перед включением правила. Нулевой запас до порога означает отсутствие опережения по наработке.

В общем регламенте можно выбрать условие по дате оборудования и указать поле, из которого берётся срок. У каждой единицы используется собственная заполненная дата. Если её нет, для этого оборудования нет даты, по которой можно создать заявку.

После выполнения или отмены обслуживания цикл ожидает новую дату в выбранном поле. Обновите её в карточке оборудования либо настройте соответствующее правило шаблона. Старая дата не должна создавать одно и то же обслуживание повторно.

Период действия и статус общего регламента управляют применением правила ко всему охвату. Исключение устройства или пауза сохраняют его план и историю. При выборе моделей, типов, клиента, объекта или договора новые подходящие устройства могут попасть под действующее правило.

Для отдельного оборудования откройте его план. «Создать заявку сейчас» доступно для активного плана; «Приостановить», «Возобновить» и «Завершить план» управляют его дальнейшим повторением. Уже созданные заявки нужно обработать отдельно: пауза не завершает и не отменяет работы.

План, созданный правилами шаблона, отличается от ручного: оборудование и шаблон заблокированы, а повторение управляется исходным правилом. В форме показываются следующая дата или порог вместо обычных настроек ручной периодичности.

Шаблон работ ТО хранит чек-лист, поля заявки и правила, которые могут обновлять параметры оборудования после выполнения. Даты и автосоздание заявок настраиваются не здесь, а в регламенте ТО.

В новом шаблоне включено «Использовать в новых заявках», список работ пуст. Название обязательно; короткий ключ формируется по названию. Типы оборудования не ограничены, пока вы их не выбрали: такой шаблон универсальный.

Можно выбрать готовую заготовку: она заполняет параметры и правила. После выбора проверьте весь перенесённый состав, а не только название. Шаблон предназначен для многократного применения к подходящей технике.

Добавьте работу из справочника и при необходимости уточнение для мастера. При праве изменения справочника работу можно создать прямо из поля выбора. У новой строки включено использование в новых заявках; «Обязательно для завершения» исходно выключено.

Обязательные пункты нужно отметить выполненными перед завершением заявки. Необязательные пункты можно оставить невыполненными, если они не требуются в конкретном обслуживании.

Порядок работ можно менять. Перед использованием проверьте повторы, инструкции и обязательность. Изменение шаблона для новых заявок не следует считать автоматическим переписыванием результатов уже выполненного обслуживания.

Поля заявки позволяют записывать результаты измерений и ответы мастера. Задайте название, код, тип и обязательность. Новый тип поля — текст; для выбора из вариантов задайте значения и подписи.

Код используется в правилах обновления, поэтому выбирайте понятный уникальный идентификатор. Обязательность поля и обязательность работы чек-листа задаются отдельно.

Значения параметров можно уточнять при создании регламента или выполнении заявки, где предусмотрено соответствующее поле. Число в примере не является фактически измеренным значением.

Правила проверяют условия по данным заявки и записывают результат в параметр оборудования. Важен порядок: применяется первое подходящее правило. Используйте действие проверки и проверьте разные варианты ответов.

Конструктор условий исходно объединяет их через «И», сравнение — равенство. Можно выбрать «ИЛИ» или выражение целиком. Правило не должно зависеть от поля, которое мастер не заполняет.

Для записи даты исходное действие — поставить дату через заданное количество дней, отсчитывая от сегодняшней даты. Количество дней нужно ввести; пример в поле не заполняет его. Другой вариант отсчёта использует текущее состояние оборудования.

Новая заявка относится к одной единице оборудования. Выберите оборудование, обязательное название работы и дату «Срок ТО», затем инженера, шаблон и описание при необходимости. Для нескольких устройств используйте планирование ТО на парк и общий акт.

Начальные тип и приоритет — профилактическое обслуживание и средний. Начальное состояние плановое; статус меняется через действия, а не свободным вводом в поле.

В общей форме дата требует ручного выбора и при создании не может быть раньше сегодня. При переходе из календаря или оборудования дата и устройство могут быть уже переданы. Быстрое «Запланировать ТО» из оборудования предлагает дату через 30 дней — это отдельное значение быстрой формы.

После выбора оборудования клиент определяется по его карточке. Предыдущий выбор шаблона сбрасывается. Если к типу устройства привязан ровно один активный шаблон работ, он может быть выбран автоматически.

При нескольких подходящих шаблонах выберите нужный вручную. Универсальный шаблон подходит разным типам, но наличие универсального шаблона не гарантирует автоматический выбор.

В существующей заявке оборудование показывается как контекст обслуживания: смена устройства не является обычным редактированием карточки. Если заявка относится к другой единице, создайте корректную заявку и разберите ошибочную отдельно.

В общем акте сначала открыт раздел «Выполнение ТО»: по каждой единице видны чек-лист, готовность и следующий шаг. Отмечайте выполненные пункты, заполняйте обязательные поля, добавляйте комментарии и фото через доступные действия. Прогресс выполнения показывается отдельно от стоимости.

Для отдельной заявки откройте «Выполнить ТО» или «Завершить заявку». Форма загружает текущие отметки чек-листа и результат. Обязательные работы отмечены звёздочкой.

Отметьте фактически выполненные пункты. «Заполнить из отмеченных работ» добавляет их названия в результат; проверьте текст и дополните состояние оборудования и рекомендации. «Все работы выполнены» отмечает весь список, поэтому используйте действие только после проверки.

«Сохранить прогресс» сохраняет промежуточное выполнение без завершения. «Чек-лист не задан» означает отсутствие пунктов, а не невыполненную работу. При отсутствии чек-листа опишите работы в результате; для завершения всё равно заполните обязательные поля и выполните остальные условия заявки.

Если общего документа ещё нет, «Создать акт ТО» сохраняет прогресс и создаёт документ, оставляя заявку в работе. «Завершить и создать акт» выполняет оба действия. «Завершить без акта» фиксирует обслуживание без создания расчётного документа.

При уже привязанном акте завершение одной заявки оставляет общий акт ТО открытым. Для закрытия общего документа используйте его собственное действие завершения. Проверьте состав перед подтверждением: закрываются оставшиеся неотменённые заявки и связанные выезды.

Стоимость, работы, материалы и платежи ведутся в расчётном документе. Выполнение заявки без акта не создаёт продажу или оплату. После завершения пересчитываются сроки обслуживания согласно оборудованию и действующим правилам.

В списке заявок доступны действия начала работы, завершения, создания документа, планирования выезда, копирования и отмены. Набор зависит от статуса, связанного акта, прав и активной подписки.

При отмене укажите причину. Для нескольких записей предусмотрены перенос даты, назначение инженера, отмена и выполнение. Перед подтверждением массового завершения проверьте результаты каждой заявки.

Копирование создаёт новую работу с собственной датой и состоянием. Оно не заменяет настройку регламента и не означает, что повторная работа уже выполнена.

Справочник единиц наработки задаёт название и короткое обозначение, например «Моточасы» и «мч». Оба поля обязательны, порядок новой записи — 0.

Выбранное обозначение используется в карточках оборудования и показаниях. Сам справочник не задаёт интервал, порог или текущее значение счётчика — эти данные вводятся в оборудовании и регламенте.

Перед изменением используемой единицы проверьте, к каким устройствам она относится. Переименование километров в часы не пересчитывает исторические показания.

Список, доска и календарь показывают заявки, состояния и исполнителей. «Мои» включает заявки, назначенные вам напрямую, и ТО в выездах вашей бригады. Для общей очереди используйте фильтры клиента, объекта, оборудования, типа, приоритета и ответственного.

«Срок сегодня» отбирает заявки по сроку выполнения, а «Выезды сегодня» — по запланированному времени поездки. Для распределения работы используйте «Без ответственного», «Выезд без бригады» и «Время выезда не назначено». Многодневный выезд учитывается в дни, на которые приходится его интервал.

Для выездного обслуживания создайте общий акт ТО и выезд либо выезд к существующему документу. Проверьте адрес, объект, время и бригаду. «Срок ТО» и точный срок выполнения не задают время приезда. Подробнее — в главах об актах ТО и о сервисных выездах.

Не появляются следующие заявки: проверьте активность общего регламента и плана оборудования, охват и исключения, период действия, интервал, время создания и фоновое планирование. Для наработки нужны показания, для условия по дате оборудования — заполненная актуальная дата.

Нельзя завершить: проверьте обязательные пункты, поля, права и состояние связанного акта. Нет шаблона: проверьте его активность и ограничения по типу оборудования.

Общее правило изменилось, а план устройства нет: проверьте индивидуальные настройки; при необходимости нажмите «Использовать общие настройки». Работа выполнена, а акт открыт: отдельная заявка оставляет общий документ открытым. Изменился срок после ТО: проверьте режим повторения и первое подходящее правило шаблона.