Статусы и процесс работы

Статус отражает этап ремонта, монтажа, ТО или заказа. Его настройки определяют закрытие документа, начисление зарплаты, согласование сметы и допустимые следующие этапы. Справочник статусов доступен по правам на справочники; процесс также можно просматривать в его схеме.

Сортировка подставляется как порядок последнего созданного статуса плюс 1; если статусов нет — 1. Самый верхний подходящий статус выбирается у нового документа, поэтому проверяйте порядок внимательно.

Тип заявки изначально — все типы. Следующие статусы, роли и отдельные сотрудники можно оставить пустыми: это разрешает переход в любой статус и установку статуса любым сотрудником, у которого есть право менять документ. Название и цвет обязательны.

• «Закрывает документ» помечает документ выполненным. Это влияет на выдачу, склад и другие связанные процессы; название «Готов» само по себе документ не закрывает.
• «Начислять зарплату» фиксирует начисление при переходе в статус в новом режиме зарплаты. Включение признака не пересчитывает старые документы. Поле доступно при праве на зарплату.
• «Требует согласованную смету» блокирует переход документа с работами или запчастями без согласования; владелец с правом настроек обходит ограничение.
• «Тип заявки» ограничивает применимость ремонтом, монтажом или ТО. Общий статус подходит всем типам и заказам.

У незакрывающего статуса можно задать «Норматив выполнения (дней)»: он подставляется в новый документ как срок до просрочки. Значение положительное; пустое поле означает отсутствие этого норматива.

«Напоминание о выдаче (дней)» применяется к этапу ожидания выдачи. Если документ задержался, клиенту в подключённый мессенджер отправляется напоминание один раз за вход в статус. Для доставки нужны подключение канала и привязка клиента.

В «Может смениться на» выберите разрешённые следующие статусы. Пустой список означает любой переход. В полях «Роли» и «Отдельные сотрудники» задайте, кто может устанавливать этот статус; сотрудники дополняют выбранные роли.

Пустые оба поля разрешают установку всем; владелец с правом «Настройки» может ставить статус всегда. Проверяйте процесс под ролью обычного сотрудника, включая возможность завершения и возврата на предыдущий этап.

1. Откройте создание статуса, заполните название и цвет, проверьте сортировку.
2. Задайте поведение, тип документа, сроки и напоминание.
3. Выберите следующие этапы и ограничения сотрудников; сохраните.
4. Проверьте статус в новом документе соответствующего типа и доступность переходов.

В списке доступна история изменений. Статус, используемый актами или заказами, нельзя удалить. Для изменения процесса корректируйте настройки с учётом существующих документов.

Проверьте тип документа, разрешённые переходы из текущего статуса, роли сотрудника и согласование сметы. В ремонтных актах ручная кнопка согласования сейчас не подключена: телефонную договорённость можно записать в служебную заметку, но это не заменяет согласование клиентом в портале.

Если документ завершился раньше ожидания, проверьте признак «Закрывает документ» у выбранного статуса. Смена статуса сама по себе не подтверждает полную оплату.