Клиентский портал

Клиентский портал — отдельный сайт вашей мастерской, где клиент сам следит за ремонтом: видит статусы и историю обращений, согласовывает смету, получает счета и оплачивает их онлайн. Портал работает на вашем поддомене и оформляется в фирменном стиле мастерской.

Портал доступен во время пробного периода и при действующей подписке «Оптимум» или выше. Настраивается в Настройках → «Настройки клиентского портала» (раздел «Клиенты»).

• Разделы — выберите, что видит клиент: «Ремонты», «Заказы», «Оборудование», «Техническое обслуживание», «Счета», «Платежи», «Операции по кассе», «Мои отзывы», «Реквизиты».
• Брендинг — логотип, основной и акцентный цвета, отображаемое название компании.
• Согласование сметы — флаг «Запрашивать согласование сметы»: клиент подтверждает или отклоняет стоимость работ прямо в портале.
• Комментарии клиента и отображение состава работ в документах.
• Требовать пароль при входе — дополнительная защита кабинета.

Настройки согласования и подтверждения получения у заказов задаются отдельно от актов. После сохранения проверьте видимые разделы и кнопки в кабинете конкретного клиента.

1. Клиент открывает адрес портала. Ссылку можно передать клиенту. В уведомлениях привязанного бота МАКС или Telegram доступна кнопка входа с одноразовой ссылкой; произвольный канал связи такую кнопку не гарантирует.
2. Подтверждает, что это он. При обычном входе нужны числовой номер акта и телефон его клиента либо ИНН организации. Номер заказа или счёта для этой проверки не подходит. Если требуется пароль, клиент без пароля сначала задаёт его и подтверждает; при следующих обычных входах пароль нужен вместе с номером и контактными данными.
3. Работает в кабинете. Видит активные ремонты и их статусы, историю обращений, своё оборудование, счета и платежи.

Одноразовая ссылка сначала открывает подтверждение входа. После нажатия «Войти в личный кабинет» она считается использованной. Ссылка действует 15 минут; новая ссылка отменяет прежние неиспользованные ссылки этого клиента. При истечении срока попросите новую или используйте обычный вход.

Когда согласование включено и документ ещё открыт, клиент может согласовать актуальную смету. Состав строк показывается по отдельной настройке. Решение фиксируется с датой и адресом устройства клиента и отображается в истории изменений документа — спорные ситуации разбираются по записи.

При подключённой ЮKassa клиент открывает свой счёт и нажимает «Оплатить»: система создаёт или использует актуальную ссылку на оставшуюся сумму и переводит его к провайдеру. Нажатие кнопки и возврат в портал сами по себе не подтверждают оплату. Проверьте успешный статус и связанную денежную запись; чек зависит от кассовых настроек и полученного результата фискализации. Проверка платежей описана в главе «Деньги».

Раздел «Материалы» хранит файлы для сотрудников и клиентов: документы, изображения и ZIP. Доступ зависит от подписки и прав на библиотеку. При наличии права загрузки нажмите «Загрузить файлы», выберите файлы, папку, описание и общие теги, затем сохраните.

Каждый файл становится отдельным материалом. Для одного файла можно задать название; при загрузке нескольких используются исходные имена. Первоначальный доступ — «Только сотрудники», закрепление выключено. Если часть файлов не загрузилась, проверьте сообщение и повторите загрузку только для них.

«Кому доступен материал» задаёт аудиторию: «Только сотрудники», «Все клиенты» или «Выбранные клиенты». Для последнего варианта обязательно выберите клиентов. Изменение доступа и закрепление требуют права публикации.

«Закрепить важный материал» выделяет файл в портале и на главной доступного ему клиента. Закрепление сохраняет выбранную аудиторию. У архивного материала нет доступа из портала; сотрудникам он остаётся доступен.

В сведениях материала проверяйте файл, описание, папку, теги и аудиторию. При редактировании можно изменить название и описание или загрузить файл в поле «Заменить файл»; текущий файл заменяется после успешной загрузки нового.

Архив позволяет скрыть материал от клиентов, сохранив его для сотрудников. Удаление доступно при отдельном праве и требует подтверждения. Материал библиотеки и обработанное руководство оборудования ведутся отдельно: загрузка файла в библиотеку не заменяет подготовку и публикацию руководства.