Пользовательские поля

Пользовательские поля добавляют собственные сведения к рабочим документам, заказам, клиентам, заявкам, товарам, счетам, сервисным выездам, оборудованию и заявкам ТО. Доступность зависит от тарифа и прав на настройки.

Сначала создайте описание поля, затем заполняйте значения в соответствующих карточках. Описание задаёт вид и правила ввода, а значение относится к конкретному клиенту или документу.

«Активно» и «Поиск» включены, порядок сортировки — 0. «Обязательное» и «В таблице» исходно не включены. Название, сущность и тип нужно выбрать: общего автоматически назначенного типа поля нет.

После ввода названия и выхода из поля системный код заполняется автоматически, если ещё пуст. Проверьте его: код должен начинаться с латинской буквы и содержать только строчные латинские буквы, цифры и подчёркивания.

Секция, подсказка, вспомогательный текст и ограничения вводятся отдельно. Значения «0», «999999», «1» и «3» в примерах числовых настроек — подсказки, они не становятся сохранёнными ограничениями без ввода.

1. Укажите название и проверьте системный код. Код должен быть уникальным внутри выбранной сущности.
2. Выберите, где используется поле, и его тип. После создания сущность и тип заблокированы, поэтому определите их заранее.
3. Укажите секцию и порядок, обязательность, участие в таблице и поиске.
4. Настройте ограничения и сохраните. Для поля с вариантами выбора добавьте значения справочника после создания.

Поля с одинаковым названием секции группируются вместе; меньшее число порядка поднимает поле выше. Подсказка «Дополнительные поля» не означает, что секция уже заполнена.

Доступны текст, многострочный и форматированный текст, число, денежная сумма, телефон, дата, дата и время, переключатель, ссылка и email.

Для выбора из справочника используйте выпадающий список, множественный выбор, радиокнопки или список чекбоксов. Одиночный выбор хранит один вариант, множественный — несколько.

Тип определяет элемент ввода и проверку значения. Не используйте обычный текст вместо числа, если нужны числовые ограничения. Для изменения типа существующего поля создайте подходящее новое поле и отдельно разберите перенос прежних значений.

Для полей выбора есть раздел «Справочник значений». Добавьте отображаемое и хранимое значения: первое видит пользователь, второе используется для сохранения.

Хранимое значение заполняется по отображаемому после выхода из поля, если ещё пусто. Оно не должно случайно изменяться вместе с текстом уже используемого варианта. Вариант исходно активен, сортировка — 0, цвет не выбран.

Цвет влияет на отображение метки. Проверяйте уникальность значений и доступность активных вариантов. Отключённый вариант и удалённый вариант не следует считать одинаковыми действиями при наличии исторических данных.

В «Дополнительных настройках» задаются подсказка внутри поля и пояснение под ним. Подсказка помогает понять формат, но не заполняет значение документа.

У числового поля можно задать минимум, максимум и шаг. У многострочного текста — число строк. Эти настройки показываются только для соответствующих типов.

Обязательность относится к заполнению значения в карточке. Перед включением обязательности у широко используемого поля проверьте, что сотрудники знают, какое значение вводить и где его получить.

Неактивное поле скрывается из обычного ввода. «В таблице» запрашивает показ колонки в поддерживающих её списках, «Поиск» — участие в поддерживаемом поиске. Не все экраны автоматически показывают все пользовательские поля.

В списке настроек есть фильтры сущности, типа и активности, видны код, секция, обязательность и число вариантов. Используйте их, если поле не находится в нужной карточке.

При изменении названия или кода проверьте связанные шаблоны и правила. Системный код служит идентификатором поля; исправление подписи и изменение идентификатора имеют разные последствия.

Поле не появилось: проверьте активность, выбранную сущность, права и доступность функции на тарифе. Список пуст: добавьте активные варианты в справочник значений.

Не сохраняется код: проверьте формат и уникальность в выбранной сущности. Нельзя изменить тип: он блокируется после создания для сохранения смысла исторических значений.

В форме виден пример, но поле обязательное: пример — только подсказка. Введите значение и сохраните соответствующую карточку.