Программа лояльности

Программа лояльности начисляет клиентам баллы за оплаченные работы и позволяет списывать их в счёт следующих обращений. Это мотивирует возвращаться именно к вам. Включается в Настройках → «Программа лояльности» (раздел «Клиенты»).

Основные параметры:

• «Кэшбэк по умолчанию» — процент от суммы документа, который вернётся клиенту баллами.
• «Лимит списания на чек» — какую долю суммы можно оплатить баллами.
• «Срок жизни баллов» — через сколько дней неиспользованные баллы сгорают (0 — бессрочно).
• Уровни — для разных сегментов клиентов можно задать свои проценты и лимиты.
• Момент фиксации — баллы подтверждаются при закрытии документа или при поступлении оплаты.

Начисление происходит автоматически: при закрытии акта или заказа (либо при оплате — по выбранному триггеру) клиенту записывается кэшбэк по его уровню.

Списание оператор оформляет прямо в документе: блок лояльности в акте показывает доступный баланс, списанные баллы уменьшают итог как скидка. Действует «Лимит списания на чек» — полностью оплатить ремонт баллами нельзя, если лимит меньше 100%.

Текущий баланс и история операций по баллам видны в карточке клиента — блок «Программа лояльности»: начисления, списания и сгорания с привязкой к документам. В аналитике выручки и прибыли скидка лояльности учитывается автоматически.

Промокод задаёт скидку для подходящего документа. Новая запись изначально активна; тип скидки — фиксированная сумма, минимальная сумма чека — 0, ограничение «Только одно использование на клиента» выключено.

Код и значение обязательны. Пример WELCOME500 в пустом поле не является созданным кодом. Пустой лимит использований означает отсутствие этого ограничения; срок окончания нужно задавать отдельно.

1. В настройках промокодов откройте создание. Введите уникальный код до 64 символов.
2. Выберите фиксированную или процентную скидку и задайте значение. Проверьте единицу: сумма для фиксированной скидки, процент для процентной.
3. Установите минимальную сумму, положительный лимит использований, срок и ограничение на клиента при необходимости.
4. Проверьте признак активности и сохраните.

Перед применением в рабочем документе проверьте его клиента и сумму; скидка не является денежной оплатой.

В блоке лояльности документа примените код доступным действием и проверьте рассчитанную скидку и итог. Условия проверяются по активности, сроку, минимальной сумме, общему лимиту и ограничению на клиента.

В списке промокодов видны число использований, срок и активность. Код можно редактировать или выключить для дальнейшего применения. Проверьте существующие документы отдельно после изменения правил.

Проверьте точное значение кода, активность, срок, сумму документа и использованный лимит. При ограничении на клиента нужен правильно выбранный контрагент; его предыдущие применения учитываются.

Если блока лояльности нет, проверьте подключение программы и доступность функции. Если сумма скидки неожиданная, сначала сравните тип «фиксированная / процентная» и введённое значение.