Заявки от клиентов

Заявка хранит первичный контакт, канал, ответственного, переписку и следующий контакт. Она помогает обработать обращение до создания клиента и рабочего документа. Права на заявки и права на ремонт, заказы и клиентов проверяются отдельно.

При ручном создании канал — «Вручную», статус — «Новый», ответственный — текущий сотрудник. Имя обязательно, телефон и email уточняются по обращению. Следующий контакт нужно назначить отдельно.

Входящие интеграции подставляют канал, идентификатор источника, контакт и сообщения. Для заявки из портала идентификатор источника отображается как сведения системы. При создании клиента или документа данные заявки предлагаются в следующей форме: проверяйте телефон и имя до сохранения.

1. Найдите обращение в списке или нажмите «Создать заявку».
2. Заполните имя, контакты, канал, назначьте ответственного и следующий контакт.
3. Зафиксируйте детали в заметках; при начале обработки выберите статус «В работе».
4. После договорённости привяжите клиента и создайте нужный документ.

Статусы заявки: «Новый», «В работе», «Стал клиентом», «В архиве». При архивировании можно выбрать причину потери, а для иной причины — комментарий.

Входящие сообщения доступны для Авито, MAX, Telegram и кабинета клиента. Каналы «Звонок», «Сайт» и «Вручную» не дают двустороннего чата сами по себе; связывайтесь по сохранённым контактам.

Список показывает ожидание ответа и следующий контакт. Фильтры «Срок ответа превышен» и «Просрочен follow-up» помогают найти задержки. Назначение даты контакта не означает, что ответ уже отправлен.

Если клиент уже существует, используйте «Привязать к клиенту». Если нет — «Создать клиента» в карточке или «Стал клиентом» в списке, проверив предложенные имя и телефон.

Действие «Создать документ» позволяет продолжить обращение ремонтом, заказом или выездом по доступным действиям. Для непривязанной заявки сначала заполнится анкета клиента. После сохранения проверьте связь заявки, клиента и созданного документа.

Из списка доступны доска, входящие сообщения, сводка и CSV. Доска группирует заявки по статусам, ответственным или каналам; используйте её фильтры вместе с видом группировки.

Для выбранных заявок можно назначить ответственного, сменить статус, установить напоминание или перенести в архив. Перед массовым действием проверьте выборку. Архивирование не удаляет автоматически клиента и рабочие документы.

• Нет кнопки ответа — проверьте, поддерживает ли канал переписку и подключён ли провайдер.
• Нет создания документа — проверьте права на целевой раздел и связь с клиентом.
• Появился дубль клиента — сначала проверяйте совпадения телефона и используйте привязку.
• Заявка пропала — проверьте архив, «Мои», ответственного, канал и сохранённые фильтры.
• Следующий контакт просрочен — свяжитесь с клиентом и обновите дату по результату.