Монтажные проекты

Проект объединяет несколько монтажей одного клиента: план объекта, бригаду, сроки, контрольные задачи, оборудование и финансовую сводку. Работы, материалы и платежи остаются в отдельных монтажных документах.

Проект удобен для поэтапной установки на большом объекте. Один самостоятельный монтаж можно вести без проекта. Доступ зависит от прав на монтажные проекты и настроек направления мастерской.

Название проекта, клиент, мастерская и статус требуют заполнения. Мастерская подставляется из учётной записи сотрудника, если у него выбрана конкретная мастерская; для режима всех мастерских автоматического выбора нет. В списке доступны открытые мастерские.

Статус по умолчанию — первый по порядку из справочника статусов. Проверьте его назначение: это не специально созданный системой статус «Новый проект».

Руководитель, плановые даты, бригада, карта помещений, фотоотчёт и примечание заполняются отдельно. Плановая сдача должна быть не раньше планового начала. Даты проекта сами по себе не бронируют время выездов.

1. Создайте проект, выберите клиента, мастерскую, название и статус. Укажите руководителя и согласованные сроки.
2. После сохранения откройте связанные монтажи. «Создать монтаж» переносит клиента проекта и связывает новый документ с проектом.
3. «Привязать акт» позволяет найти уже существующий монтаж того же клиента без другого проекта. Поиск учитывает номер и описание документа.
4. Проверьте состав проекта. «Открепить» удаляет связь, сохраняя рабочий документ.

Добавить ремонт другого клиента в монтажный проект таким способом нельзя. Если нужный документ не находится, проверьте его тип, клиента и текущий проект.

В некоторых отраслевых настройках монтажа после сохранения проекта автоматически добавляются стартовые контрольные пункты. Их названия, этапы, порядок, зависимости и примечания берутся из заготовки направления компании.

Все такие пункты начинают как невыполненные; исполнитель, сроки и трудоёмкость требуют проверки и назначения. Если для направления нет стартового набора, список остаётся пустым и заполняется вручную.

Сначала проверьте уже созданный чек-лист, затем добавляйте свои пункты. Наличие стартовых задач не означает, что проект уже выполнен или бригада назначена.

В задачах проекта добавьте название пункта, этап, исполнителя, даты, трудоёмкость и примечание. В новой задаче этап общий, порядок — 0; исполнитель и срок автоматически не назначаются. Плановая трудоёмкость вводится в минутах.

Поле «Зависит от» связывает пункт с предшествующей задачей: его нельзя закрыть, пока предшественник не выполнен. Саму задачу нельзя поставить зависимой от себя.

Отметка «Готово» фиксирует завершение, сотрудника и время. Фильтры «Мои задачи» и «Просроченные» помогают контролировать исполнение. Проектные контрольные пункты ведутся в проекте; отдельные личные поручения описаны в главе о задачах.

Бригаду выбирают в проекте; состав исполнителей конкретного монтажа и выезда проверяют в соответствующих карточках. Назначение сотрудника в бригаду не выдаёт ему новые права доступа.

«Карта помещений» выбирается среди объектов клиента. По ней можно открыть план и расположение оборудования. Геометрия плана и отметки устройств помогают найти место работ, но не заменяют адрес и время выезда.

Оборудование проекта складывается из его монтажей. Если устройство отсутствует в сводке, проверьте связь монтажа с проектом и состав оборудования внутри монтажа.

В сводке проекта можно задать бюджет и сравнивать его с документами. До первого сохранения бюджет не задан: суммы связанных монтажей не становятся планом автоматически.

План включает доход, стоимость материалов и труда. При изменении бюджета фиксируются новая версия, автор, дата и основание; историю можно открыть отдельно. Сравнение показывает текущий план и показатели по документам.

Если валюта сохранённого бюджета отличается от текущей валюты компании, система показывает предупреждение. Для корректного сравнения задайте бюджет в текущей валюте. Плановая маржинальность требует заданного дохода.

Финансовая сводка собирает показатели связанных документов. Изменяйте работы, цены, материалы, платежи и начисления в исходном монтаже; после открепления его показатели перестают относиться к этому проекту.

Доход по документам, поступившие деньги и прибыль имеют разный смысл. Подписанный бюджет или выбранный статус проекта сами по себе не создают оплату и не подтверждают складское движение.

При расхождении сводки проверьте список монтажей, суммы каждого документа, привязанные платежи и стоимость материалов. Плановые значения бюджета не должны использоваться как доказательство фактической оплаты.

Используйте «Печать документа» из проекта и проверьте клиента, бригаду и связанный состав. Для документов конкретного монтажа печать открывается в самом монтаже.

Проект просрочен: проверьте плановую сдачу и незавершённые контрольные задачи. Нет суммы или оборудования: убедитесь, что нужный монтаж привязан к этому проекту.

Проект завершён, а устройства ожидают установки: завершите соответствующие монтажи. Статус проекта и состояние каждого монтажного документа ведутся отдельно. Перед удалением проекта проверьте связи; рабочие документы не заменяются проектной карточкой.