Ноябрьское обновление
Своя главная и больше порядка в работе
Личные рабочие экраны, календарь с задачами, планирование маршрутов и вся работа с клиентом в его карточке. Рассказываем, что появилось после октябрьского выпуска и как использовать это в Вашем сервисе.
Главная, которую Вы собираете сами
Приёмщику нужны документы к выдаче, руководителю — деньги и загрузка команды, инженеру — ближайшие работы. Теперь у каждого сотрудника своё рабочее пространство с вкладками и виджетами.
- Готовые экраны для разных задач
Начните с подборки «Моя работа», «Обзор бизнеса», «Деньги и долги», «Приём и выдача», «Склад и закупки», «Команда» или «Выезды и обслуживание».
- Свои вкладки и расположение
Добавляйте нужные блоки, меняйте их порядок и ширину, копируйте виджеты и вкладки. Выберите вкладку, с которой будет открываться рабочее пространство.
- Отдельные фильтры у виджетов
Для виджетов с фильтрами период и доступные отборы по клиенту, сотруднику, статусам и мастерским задаются отдельно. Можно рядом смотреть разные периоды или разные участки работы. Настройки сохраняются.
- Компания и мастерские
Личная раскладка настраивается отдельно для компании и выбранной мастерской. Данные и доступные виджеты учитывают права сотрудника, а личная заметка остаётся его собственной.
Календарь и задачи — в одной рабочей области
План дня и поручения больше не нужно искать в разных пунктах меню. Общий раздел «Календарь и задачи» связывает личный календарь, список, доску и повторяющиеся задачи.
- Весь день с учётом разных источников
Смотрите свои выезды, сроки рабочих документов и заказов, задачи, ТО, сроки оборудования, смены и выходные в пределах доступных разделов. Выбирайте день, повестку, неделю, две недели или месяц; ненужные источники можно скрыть.
- От плана к поручению
Создавайте задачу сразу на выбранный день, переключайтесь между своими задачами и задачами команды. Задачи без срока остаются в отдельной выборке, а регулярные поручения — в разделе повторений. При возвращении в календарь сохраняется выбранный период.
- Короткий режим для обслуживания
В режиме «Моя работа» остаются задачи, ТО и сроки оборудования. Выбирайте список или календарь, находите просроченную работу и переходите к выполнению ТО прямо из события.
Спланируйте дорогу и загрузку выездной команды
В октябре мы рассказывали о встроенной карте. Теперь на ней можно оценить дневной маршрут и подготовить предложение по расписанию с учётом дороги, времени работы и удобных клиенту интервалов.
- Маршрут сотрудника на день
Выберите сотрудника и дату, посмотрите остановки по расписанию и рассчитайте расстояние и время дороги. Расчёт автомобильный, без учёта пробок.
- Клиентские окна и длительность работ
Укажите, когда клиент готов принять мастера и сколько займёт работа. Можно оптимизировать выезды одного сотрудника или распределить одиночные выезды между выбранными сотрудниками одной мастерской на один день. Учитываются рабочие интервалы и уже занятое время.
- Сначала предложение, затем решение
Посмотрите предложенное расписание и примените его отдельным действием. Фиксированные назначения и существующие бригадные выезды учитываются при подборе времени.
- Диспетчеризация в общем контексте
Связанные список, календарь и карта помогают выбирать адрес, время и участников, сверяясь с занятостью. При переносе бригадного выезда по времени сохраняется его состав. Из выезда виден связанный документ, а полную форму можно открыть в новой вкладке.
Карточка клиента стала центром его обслуживания
Когда клиент звонит, важно быстро понять, что сейчас в работе, какие документы не оплачены и что происходит с его оборудованием. Обновлённая сводка собирает этот контекст вместе.
- Сводка и понятные разделы
Работа, объекты и оборудование, обслуживание, расчёты и документы разделены по смыслу. Из сводки видны текущие документы, задолженность, ближайшие ТО и история взаимодействия. В списке клиентов появились выборки по текущей работе, просроченным счетам и обслуживанию, требующему внимания.
- Новый документ с уже выбранным клиентом
Начинайте ремонт, монтаж, заказ, счёт, выезд, заявку ТО или задачу из меню «Добавить». Полная форма открывается с контекстом клиента и возвращает в нужный раздел его карточки.
- Оборудование и лицензии без лишних переходов
Добавляйте технику, лицензию, подписку или компонент прямо из клиента. Недостающее оборудование и товар можно создать во вложенной форме и сразу выбрать для назначения.
- Контакты и реквизиты рядом
Основные данные, дополнительные контакты, реквизиты и условия работы получили отдельные блоки. Адрес и реквизиты можно заполнить и у физического лица. На телефоне нужный раздел выбирается в компактной навигации.
Приёмка, работы и выдача — меньше переходов
В списке ремонтов можно раскрыть строку документа, посмотреть подробности и изменить работы или запчасти. Это удобно, когда нужно проверить несколько заказов подряд.
В окне оплаты видны остаток и история платежей. Можно принять часть суммы, рассчитать сдачу с наличных или оставить разницу авансом. При выдаче выбирайте, принимать оплату сейчас или завершить документ с оставшимся долгом.
Приёмка и выдачаМонтаж начинается с короткой формы
Сначала выберите клиента и опишите объект с планируемыми работами. Оборудование, работы и материалы добавляются уже в созданном документе. При начале из проекта клиент и связь с проектом подставляются заранее.
При добавлении монтируемого устройства явно выбирается его источник: оборудование клиента или продажа со склада. Модель и производителя можно взять из каталога, а сведения о конкретном экземпляре заполнить в той же форме.
Монтаж и проектыОт планового срока до выполненного ТО
Продолжили развитие общих регламентов из октябрьского выпуска. Теперь больше внимания ежедневной работе: быстро найти оборудование, выполнить обслуживание и увидеть следующий шаг.
- Техника находится в контексте заявки
Выбирайте оборудование клиента или добавляйте его в процессе оформления. Если нужной модели или товара ещё нет в справочнике, их можно создать и сразу использовать.
- Один сценарий выполнения из списка и календаря
Отмечайте работы по чек-листу, сохраняйте промежуточный прогресс, записывайте результат и фактическую дату выполнения. При наличии прав можно создать акт ТО и завершить его вместе с обслуживанием.
- Понятная связь с общим регламентом
В плане отдельной единицы видно, откуда берутся настройки. Для особых условий есть явное действие «Создать индивидуальные настройки», перечень отличий и возврат к общему правилу с сохранением истории заявок.
- Виден результат создания плановых работ
После запуска видно, какие заявки созданы, для каких ещё не наступил срок и какие настройки требуют внимания. Подсказки помогают перейти к нужным настройкам и разобраться в ближайших датах.
- Договорное ТО по периодам
В договоре видны ближайший период, подходящее оборудование и результаты создания ТО. Для пропущенного периода доступно отдельное создание работ, сохраняющее последующее расписание и даты начислений.
Надёжность оборудования видна по истории простоев
Регистрируйте отказы и плановые остановки, ожидание запчастей и момент восстановления. Отчёт «Надёжность оборудования» показывает повторные отказы, длительность простоев, среднее время восстановления и известную стоимость завершённых восстановлений. Так проще увидеть, какая техника чаще останавливает работу и где теряется время.
Лицензии и компоненты связаны со складом
Установленная лицензия или компонент теперь могут иметь понятное основание выдачи: конкретный товар, склад, ключ и расходную накладную.
- Выдать сразу на оборудование
Выберите товар и доступный ключ или серийный номер. После списания со склада назначение появляется в карточке оборудования. Выдать компонент или лицензию можно и в процессе выполнения ТО.
- Продлить с сохранением истории
Продление оформляет новый период и связывает его с предыдущим. Прежние даты и сведения о выдаче остаются в истории. Для действующей лицензии новый период начинается после окончания прежнего.
- Заранее увидеть важные сроки
Ближайшие и истёкшие сроки доступны в рабочих обзорах, календаре, карточках оборудования и клиентов. Срок назначения и дата следующего ТО показываются отдельно.
Закупки с учётом будущих работ, пересчёт с проверкой
Склад помогает подготовиться к загрузке сервиса: понять, что заканчивается, сколько нужно заказать и какие расхождения подтвердил пересчёт.
- Планирование закупок
Расчёт учитывает остатки, резервы, ожидаемые поставки и будущую потребность ТО по сценариям обслуживания. При достаточной истории используется расход, иначе — заданный минимум. В обосновании видно, откуда взялось рекомендуемое количество; по выбранным позициям можно подготовить заказы поставщикам.
- Инвентаризация из Excel
Скачайте лист пересчёта, заполните фактические количества и загрузите его обратно. Сначала проверьте расхождения в форме, затем примените пересчёт. Остатки меняются после подтверждения. Серийные и маркируемые товары сверяются по экземплярам и кодам в складских документах.
- Серийные номера отдельными строками
У каждого номера своё поле и понятное действие добавления. Проще проверять список экземпляров при поступлении, перемещении и работе с документами.
- Категории и движение товара
Товары и работы можно просматривать по категориям и менять категорию из списка. Из складской позиции доступны остатки, резервы, партии и движение с переходом к документу-основанию.
Загрузите документы и проверьте данные до записи
Поступления, списания и документы поставщиков удобнее переносить из исходного файла. Перед сохранением Вы видите распознанные сведения и решаете, что добавить в учёт.
- Импорт платежей с предпросмотром
Загружайте банковские выписки TXT в формате 1С, таблицы XLSX и CSV. Проверяйте сумму, направление, контрагента, способ оплаты и связь с документом. Возможные совпадения с уже учтёнными платежами отмечаются для проверки.
- Платёжное поручение из PDF или фотографии
ИИ помогает извлечь данные из PDF и изображений. В предпросмотре можно уточнить реквизиты, пропустить строку или связать её с существующей оплатой. В учёт попадают подтверждённые Вами операции.
- Выгрузка для бухгалтера
Экспортируйте платежи в Excel или CSV по периоду и мастерской либо выгружайте выбранные записи из списка. Обмен XML для 1С также остаётся доступен.
- Общая страница распознавания документов поставщика
Счёт, накладную или УПД можно загрузить из PDF, Excel, XML или фотографии. На одном экране проверяются поставщик, номер, дата, цены и сопоставление позиций с каталогом, после чего создаётся выбранный документ.
Распознавание с ИИ использует баланс ИИ компании. Доступ к загрузке и созданию документов определяется правами сотрудника.
Работа с платежамиРоли под обязанности и мастерские сотрудника
Один человек может принимать технику в одной мастерской и руководить другой. Назначайте ему несколько ролей, выбирайте для каждой всю организацию или конкретные мастерские, при необходимости задавайте срок действия.
- Проверка фактического доступа
В карточке сотрудника можно посмотреть действующие роли, их области, сроки и доступные действия, а также мастерские, где его можно назначать исполнителем.
- Предпросмотр изменений роли
Перед сохранением видно, как изменение общей роли повлияет на сотрудников. Для отдельного набора прав можно создать копию роли и назначить её нужному человеку.
- Доступ по выполняемой работе
Права на просмотр и изменение документов, финансовые сведения и настройки задаются отдельно. Рабочие обзоры и списки учитывают область доступа. Сотрудника можно отключить с сохранением его данных.
Нужный раздел проще найти
В настройках появился поиск с привычными названиями и синонимами. Параметры сгруппированы по задачам, региональные настройки отделены от данных компании, а для выбора печатной формы есть наглядный образец.
Общий поиск по системе открывается сочетанием Ctrl+K или ⌘K. Введите имя, телефон, номер документа или название товара и перейдите к результату с клавиатуры.
Каталог настроек и результаты поиска показывают доступные сотруднику разделы и записи.
API v1 для Ваших интеграций
Свяжите СервисАпп с собственной системой, сайтом или приложением. API охватывает клиентов, рабочие документы и их состав, товары, остатки, оборудование, выезды, обслуживание и справочники.
Для подключений выбираются разрешения, мастерские и срок действия токена. Действия выполняются с учётом прав сотрудника, создавшего подключение. Подписанные уведомления о событиях помогают внешней системе узнавать об изменениях.
Открыть документацию APIПопробовать, распечатать и освоить
График ТО из Вашего Excel — бесплатно
Загрузите реестр оборудования из XLSX или CSV, уточните интервалы и получите календарь ТО на 12 месяцев. Расчёт и скачивание Excel доступны без регистрации. Подготовленный реестр можно затем перенести в свою компанию в СервисАпп с оборудованием и планами ТО, если доступен модуль обслуживания.
Составить график ТОБольше контроля над печатной формой
Шаблоны актов, заказов, счетов и расчётов зарплаты можно редактировать визуально или в режиме HTML-кода. Добавляйте явные разрывы страниц, используйте переменные, в том числе адрес клиента, и готовьте документы с нужным оформлением.
Начатую работу можно продолжить после регистрации
Если Вы оформили акт в бесплатном инструменте на сайте, сохранённые данные клиента и техники переносятся при создании компании. После настройки мастерской откроется импортированный документ.
В руководстве подробнее описаны текущие сценарии приёмки, склада, монтажа и ТО. При уточняющем вопросе по инструкции ИИ-ассистент учитывает предыдущий ответ и контекст той же главы.
Начните со своей ежедневной задачи
Соберите удобную главную, проверьте план дня или откройте сводку клиента. Новые возможности можно осваивать по мере того, как они нужны Вашей команде.
Доступность разделов и действий зависит от тарифа, включённых модулей, прав сотрудника и выбранных мастерских.
Октябрьское обновление