Клиенты и история обращений

Карточка контрагента объединяет контакты, реквизиты и историю работы. Один контрагент может одновременно быть клиентом и поставщиком. Перед созданием проверьте список по имени, телефону, компании или ИНН. Для работы с карточками нужны права на клиентов.

Создать клиента можно отдельно или в форме ремонта, заказа и других документов. Выбор существующего клиента связывает документ с его карточкой; повторный ввод анкеты не требуется.

• Признак «Клиент» включён; «Поставщик» и «Конфликтный клиент» выключены.
• Тип нового контрагента — физическое лицо. У существующей карточки тип определяется по сохранённым реквизитам.
• Телефон начинается с выбора страны компании. Имя и контактный телефон обязательны.
• Персональные изменения цены работ и товаров равны 0: используется базовая цена.
• При переходе из клиента в создание документа его карточка уже выбрана. При выборе совпадения по телефону подставляются данные найденного клиента.

1. Откройте создание клиента, введите имя и телефон.
2. Если появилось «Возможно, это уже наш клиент», проверьте имя и компанию совпадений и выберите нужную карточку.
3. Для нового контрагента задайте тип, почту и источник обращения. Для поставщика включите соответствующий признак.
4. При необходимости добавьте контактных лиц: имя и телефон обязательны, должность необязательна.
5. Проверьте реквизиты, персональные цены и внутреннюю заметку; сохраните.

Совпадение телефона — подсказка для выбора. При нескольких совпадениях система не должна определять клиента за Вас: проверьте нужную организацию и человека.

Для организации или ИП заполните название, ИНН, КПП при необходимости, ОГРН/ОГРНИП и адрес. Кнопка автозаполнения рядом с именем или названием организации позволяет найти реквизиты по названию или ИНН. Перед сохранением сверяйте результат с фактической организацией.

В банковских реквизитах задайте БИК и расчётный счёт. По БИК подставляются название банка и корреспондентский счёт; проверьте их. Дополнительные банковские записи доступны в разделе финансов карточки.

Для работ и товаров задаются отдельные значения. 0 означает базовую цену; значение от 0 до 100 задаёт скидку в процентах. Значение больше 100 задаёт наценку к базовой цене: например, 120 означает цену 120% от базы, то есть наценку 20%.

Под полем показывается пример расчёта. Проверяйте его до сохранения: число 100 и число 0 имеют разный смысл. После выбора клиента проверьте стоимость строк конкретного документа; номер дисконтной карты служит отдельным реквизитом.

В карточке ремонтные документы находятся в своём разделе. «Сервис» собирает оборудование, объекты, лицензии, заявки ТО, договоры, заказы и отзывы. «Финансы и документы» — банки, счета, документы и платежи. В прочих связях находятся заявки клиентов и планы помещений.

Набор вкладок и действий зависит от модулей и прав. Из строки можно перейти к первичному документу. Через «Добавить» в карточке создаются ремонтный документ и оборудование с уже выбранным клиентом.

Действие «Ссылка для входа в портал» в карточке показывает ссылку и QR-код. Ссылка одноразовая, действует 15 минут; выпуск новой аннулирует прежние неиспользованные ссылки клиента. Отправьте её правильному получателю.

Для привязки мессенджера выберите подключённый канал и передайте клиенту приглашение. Привязка активируется после запуска бота клиентом. Наличие телефонного номера само по себе не означает, что Telegram или MAX уже привязан.

В карточке выберите «Объединить». На странице сравнения слева показан удаляемый контрагент, справа — тот, который останется. Проверьте итоговые контакты и реквизиты до подтверждения.

«Копировать контакты» изначально включено, «Копировать банковские реквизиты» выключено. После объединения проверьте перенесённые документы. Если доступно действие «Откатить объединение», оно восстанавливает контрагента и возвращает перенесённые записи.

• Не видно истории — проверьте выбранную карточку, права, мастерскую и доступность модуля.
• Приёмка предлагает другого клиента — проверьте совпадения телефона и не выбирайте карточку только по номеру.
• Реквизиты пустые — выберите правильный тип контрагента и выполните автозаполнение либо введите их вручную.
• Клиент не может войти — выпустите новую ссылку и проверьте её срок; прежняя могла быть использована или аннулирована.
• Цена неожиданная — проверьте персональную скидку/наценку и подсказку расчёта, затем строки документа.