Заказы

Заказ хранит выбранные товары, контрагента, сроки и расчёты. Тип «Для клиента» используется для продажи; «Для внутренних нужд» — для закупки на склад; «Для акта приёма» — для закупки под существующий рабочий документ. Название последнего типа зависит от терминологии компании.

Тип определяет поля и доступные действия. После создания изменить тип нельзя. Для чтения и изменения нужны соответствующие права на заказы.

• Тип — для клиента; статус — первый общий статус, подходящий заказам, по сортировке.
• Мастерская берётся из профиля сотрудника. Ответственного нужно проверить и выбрать.
• Склад списания или назначения выбирается из активных складов: приоритет у склада по умолчанию.
• При создании из карточки клиента уже выбраны клиент и продажа; при закупке под акт клиент берётся из этого акта.
• Показ изображений и документов клиенту выключен.

Описание, сроки, перевозчик и трек-номер не заполняются из фактической поставки автоматически.

1. В списке нажмите «Создать заказ». Проверьте тип, статус, мастерскую и ответственного.
2. Выберите существующего клиента либо заполните анкету нового. Проверьте подставленные контакты и персональные цены.
3. Выберите склад списания. Если товары пока неизвестны, опишите запрос в поле «Описание».
4. Заполните примечание для персонала и сведения о доставке; сохраните.
5. Добавьте товары и проверьте состав перед согласованием и оплатой.

Поля «Стоимость» и «Предоплата» в деталях продажи предназначены для предварительных сведений. Заполненная «Предоплата» не создаёт платёж и не учитывается в денежных расчётах.

Фактически полученные деньги оформляйте действием «Принять оплату» или связанной денежной операцией. Для проверки долга смотрите состав товаров и реальные связанные платежи.

Выберите нужный тип до сохранения. Для закупки обязательны поставщик и склад назначения; для снабжения ремонта также нужен существующий акт. Клиент закупки подставляется из выбранного акта.

В логистике можно указать дату заказа поставщику, ожидаемую поставку, отправку, срок оплаты, номер у поставщика, перевозчика и трек-номер. Само заполнение дат не оформляет ни приход, ни расход денег.

В составе нажмите «Добавить товар». Количество новой строки равно 1, единица — шт.. После выбора товара подставляются приходная и розничная цены каталога; проверьте применяемую цену, наценку и скидку.

Наличие показывается на складе заказа. При продаже с партионным учётом товар резервируется по складским правилам. В закупке отслеживаются заказанное, принятое и оставшееся количества; не оформляйте повторную поставку на уже принятую часть.

1. В закупке заполните товары и нажмите «Заказано поставщику», проверьте дату и логистику.
2. После поступления нажмите «Принять поставку». Действие доступно у заказанной закупки с товарами и неполной приёмкой.
3. Форма подставляет всё оставшееся количество каждой строки. Для частичной поставки уменьшите числа до фактически полученных; у непришедших позиций поставьте 0.
4. Подтвердите приёмку. Для неё создаётся отдельная приходная накладная на склад назначения.

Проверяйте историю приёмок и прогресс. Закупку можно перевести в закрывающий статус только после полной приёмки всех позиций; пустую или частично принятую закупку завершить нельзя. Оплата поставщику оформляется отдельно через «Добавить списание» и не заменяет приёмку.

В продаже «Принять оплату» подставляет текущий долг в поля к оплате и полученной суммы, сдачу — 0. Проверьте способ оплаты, категорию, фактическую сумму и склад. Частичная оплата разрешена; пустой состав и неположительная сумма блокируют действие.

При партионном учёте выдача и складское списание выполняются через закрывающий статус. В прежнем режиме полная оплата может создать расходную накладную; частичная оплата её не создаёт. Проверяйте режим и связанные накладные.

В карточке доступны товары, оплаты, счета, ссылки на оплату, УПД, документы и приёмки закупки. Статус сохранённого заказа меняется действием «Изменить статус», а не полем основной формы.

Для продажи доступны отправка сметы и ручное подтверждение согласования при наличии прав. Изменение состава или стоимости может сбросить согласование. Вложения видны клиенту только после включения соответствующих переключателей. Печать и экспорт доступны отдельными действиями.

• Нет «Принять поставку» — проверьте тип закупки, отметку заказа поставщику, состав и остаток к приёмке.
• Долг не уменьшился после заполнения предоплаты — оформите фактический платёж.
• Нет товара для продажи — проверьте склад, свободный остаток и резервы.
• Тип нельзя изменить — создайте документ нужного типа и проверьте перенос состава и связей.
• Действие отклонено — проверьте права, подписку, разрешённые статусы и текст уведомления.