ИИ для сервиса
Первые шаги после регистрации
Настройка компании, мастерской и справочников после регистрации.
Названия документов и доступные действия зависят от настроек компании и прав сотрудника.
Добро пожаловать в СервисАпп
После регистрации мастер настройки создаёт мастерскую и справочники по выбранному профилю. Первый результат зависит от направления и выбранного варианта старта: реальная работа, демонстрационный пример или перенос данных. Для ремонта и монтажа это соответствующий акт; для ТО — оборудование и обслуживание. При переносе данных первый рабочий документ автоматически не создаётся.
Ниже — что стоит донастроить после мастера, чтобы система была полностью готова к работе.
Мастерская и реквизиты
Мастерские находятся в разделе Управление → Мастерские. Проверьте название, город, адрес и телефон — контактная информация выводится в печатном акте приёма.
В настройках мастерской можно указать реквизиты организации и подписантов: тогда при печати документов будут использоваться именно они, а не глобальные настройки компании. Это удобно, если у вас несколько мастерских с разными юридическими лицами.
Общая информация о компании и логотип для печатных документов редактируются в разделе Настройки.
Справочники
Справочники лежат в разделе Управление → Справочники и хранят часто используемые значения:
- Статусы — этапы работы с документами: новый, в работе, выдан.
- Типы оборудования — например: ноутбук, смартфон, кофемашина.
- Производители — производители принимаемой техники.
- Неисправности — типовые неисправности оборудования.
Стартовый набор уже создан мастером настройки по выбранному шаблону — останется дополнить его под себя.
Не обязательно заполнять справочники заранее: производителя, тип оборудования, неисправность и комплектность можно добавлять прямо из формы акта (нужно право «Добавление элементов справочника»).
Для массового наполнения используйте импорт: клиенты, выполняемые работы, товары и товарные остатки загружаются из файлов Excel/CSV в разделе импорта.
Сотрудники и права
Система рассчитана на одновременную работу нескольких сотрудников. Учётные записи и доступы настраиваются в Настройках, раздел «Доступ»:
- Роли — шаблоны прав («Мастер», «Менеджер», «Администратор»), которые определяют, какие действия доступны сотруднику и какую информацию он видит.
- Пользователи — профили сотрудников: мастерская, роль и при необходимости индивидуальные права.
Подробнее — в главе «Роли, права, пользователи».
Первые дни в системе
Чтобы быстрее освоиться, используйте встроенные подсказки:
Рабочий процесс
Главный документ системы — акт приёма оборудования. В нём фиксируются данные клиента, информация об устройстве и комплектности, выполненные работы и использованные запчасти. На основании акта создаются счета, заказы, накладные и платежи, а по выполненным работам рассчитывается зарплата.
Если в вашей отрасли документ называется иначе, переименуйте его в Настройки → «Терминология и поля» — новое название применится ко всему интерфейсу.
Мастерская создана, справочники заполнены, сотрудники добавлены — можно принимать первое оборудование. Остальные главы руководства помогут разобраться в деталях.
Остались вопросы по Вашему процессу?
Написать в поддержку →