Договоры обслуживания

Договор связывает клиента, объект, оборудование, абонентскую плату, сроки реакции, скидки и периодическое ТО. Доступен при подключённом модуле договоров и соответствующих правах сотрудника.

В карточке договора есть парк техники, связанные документы обслуживания и начисления абонентской платы. Для просмотра и изменения нужны отдельные разрешения; для сохранения требуется активная подписка.

Начальный статус — «Действует», периодичность оплаты — «Ежемесячно», абонентская плата — 0. Эти значения можно изменить до сохранения.

Клиент обязателен. При создании из карточки клиента он подставляется; при открытии общей формы выбирается вручную. Объект, обслуживающая мастерская, начало и окончание, сроки реакции и решения, скидки, интервал ТО и текст договора не имеют обязательных готовых значений.

Подсказка «Присвоится автоматически» в номере не является введённым номером. Если оставить его пустым, сохранённый договор отображается с системным номером вида «Д-15». Надписи «Например: 4», «Например: 48» и «0» в полях сроков и скидок — подсказки, их нельзя считать заполненными условиями договора.

Выберите клиента. Смена клиента сбрасывает выбранный объект. В поле объекта доступны объекты выбранного клиента; пустое значение означает покрытие клиента целиком.

При создании можно выбрать несколько единиц оборудования клиента, при указанном объекте — оборудование этого объекта. Ожидающие монтажа устройства в этот выбор не входят. После сохранения состав меняется на вкладке «Парк техники».

Мастерская определяет обслуживающий филиал и не выбирается автоматически из поля объекта. Перед сохранением проверьте, что покрытие договора соответствует согласованным условиям, особенно если объект оставлен пустым.

Выберите ежемесячную, ежеквартальную или ежегодную оплату и задайте неотрицательную сумму. При необходимости укажите период действия; окончание не может быть раньше начала.

Начисления появляются автоматически для действующего договора в пределах срока действия при работе фоновой обработки. Начальный срок начисления берётся из даты начала договора, а при её отсутствии — из сегодняшней даты. В списке видны период, сумма, дата начисления и отметка «Оплачено».

Для одного периода используется одна запись начисления. Изменение абонплаты само по себе не переписывает сумму уже созданного начисления; проверяйте существующие записи отдельно.

Переключатель «Оплачено» доступен сотруднику с правом изменения договора при активной подписке. Он отмечает оплату начисления; для учёта движения денег оформляйте денежную операцию в разделе платежей. Действующий договор с нулевой абонплатой не подтверждает поступление денег.

Срок реакции и срок решения задаются в часах от регистрации заявки, от 1 до 8760. Пустые поля используют общие сроки мастерской. Числа в подсказке не сохраняются, пока вы не ввели значение.

Скидки на работы и запчасти задаются отдельно, от 0 до 100 процентов. Положительная договорная скидка заменяет персональное изменение цены клиента для соответствующих строк. При пустом поле или 0 используются персональные цены клиента: ноль в договоре не отменяет его скидку или наценку. Проверьте выбранный договор и цены строк.

Договорный срок, плановая дата ТО и время выезда отвечают за разные части обслуживания. Заполненный срок реакции не назначает инженера и не создаёт запись в календаре выездов.

Интервал планового ТО вводится в днях, от 1 до 3650, для оборудования договора. Пустой интервал сам по себе не создаёт регулярное ТО.

Для детального календаря, наработки, чек-листа и правил выполнения используйте регламенты и шаблоны работ ТО. Проверьте уже существующие правила оборудования перед включением ещё одного источника повторяющихся заявок.

Для выездных работ создавайте выезд к рабочему документу и проверяйте время, объект и участников. Абонплата договора и дополнительно оплачиваемые позиции конкретного документа учитываются отдельно.

В редакторе текста можно использовать панель «Переменные»: данные контрагента, абонплату, парк техники и другие доступные значения. При просмотре переменные подставляются из сохранённых данных договора.

Сначала проверьте реквизиты клиента и состав договора, затем откройте результат с подстановками. Текстовое упоминание даты или скидки не заменяет заполнение соответствующих полей карточки.

Нет раздела договоров: проверьте доступность модуля и права. Нет оборудования в выборе: проверьте клиента, объект и состояние устройства; ожидающее монтажа оборудование исключено.

Начисления не появились: проверьте статус, сумму, период действия и работу фоновой обработки. Скидка не применилась: проверьте связь рабочего документа с договором и цены его позиций.

«Черновик», «Действует», «Приостановлен» и «Завершён» описывают состояние договора. Изменение статуса не следует воспринимать как удаление истории обслуживания или автоматический возврат денег.